Le projet de résolutions de l’Assemblée générale ordinaire de Tunisair précise le montant de l’emprunt obligataire envisagé : 24 millions de dinars, sans recours à l’appel public à l’épargne. Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur cette opération le 10 novembre 2026. Le conseil d’administration serait habilité à en fixer les conditions et à procéder à son émission en une ou plusieurs fois.
Le projet de financement obligataire de Tunisair se précise. Selon le projet de résolutions soumis à l’Assemblée générale ordinaire du 10 novembre 2026, la compagnie aérienne sollicite l’approbation de ses actionnaires pour émettre un emprunt obligataire de 24 millions de dinars, sans recours à l’appel public à l’épargne.
L’assemblée se tiendra à 10 heures, au siège social de la Société Tunisienne de l’Air, boulevard Mohamed Bouazizi, à Tunis-Carthage. L’émission de cet emprunt constitue l’unique point inscrit à son ordre du jour.
Dans notre article publié le 14 octobre, Tera Finances avait présenté la convocation à cette assemblée en relevant que le montant et les caractéristiques financières de l’opération n’étaient pas précisés. Le projet de résolutions apporte désormais une première donnée chiffrée, ainsi que des précisions sur le calendrier et les pouvoirs qui seraient confiés au conseil d’administration.
La première résolution prévoit ainsi de déléguer au conseil les pouvoirs nécessaires pour réaliser l’émission en une ou plusieurs fois et en arrêter les conditions et modalités. Si le texte est adopté, Tunisair disposerait donc de la possibilité de fractionner la mobilisation des 24 millions de dinars.
Le projet fixe également un délai maximal de douze mois à compter de la tenue de l’assemblée générale pour émettre les obligations. Ce délai concerne la réalisation de l’émission : il ne correspond pas à la durée de remboursement de l’emprunt, laquelle n’est pas indiquée dans le document.
Plusieurs paramètres restent à préciser. Le projet de résolutions ne mentionne ni le taux d’intérêt, ni la maturité, ni les modalités de remboursement, ni les éventuelles garanties. Il ne précise pas non plus l’identité des souscripteurs pressentis ou l’affectation des fonds à mobiliser. Ces éléments permettront d’apprécier le coût du financement et son incidence sur les engagements futurs de la compagnie.
La seconde résolution porte sur les formalités légales. Elle prévoit de conférer les pouvoirs nécessaires au représentant juridique de Tunisair ou à son mandataire pour accomplir les démarches d’enregistrement et de publication.
À ce stade, les 24 millions de dinars constituent le montant de l’émission proposée aux actionnaires. L’adoption éventuelle de la résolution le 10 novembre autoriserait l’opération ; la mobilisation effective des fonds dépendrait ensuite de sa mise en œuvre et des conditions arrêtées par le conseil d’administration.
Source : avis de convocation et projet de résolutions de l’Assemblée générale ordinaire de Tunisair du 10 novembre 2026.
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